小丑公爵和大熊俄勒冈在马戏团演出中认识。每晚表演结束后，公爵都会陪着俄勒冈走回它的笼子。一天晚上，俄勒冈突然开口对公爵说“带我回大森林吧”。公爵和俄勒冈由此踏上了一段奇妙的旅程。最终，俄勒冈如愿回到了自己的大森林，而公爵也因此找到了自己的人生方向。